13.02.2020 14:34
Финансы

Минфин Беларуси во II квартале планирует разместить облигации на рынке РФ

Министерство финансов Беларуси планирует во втором квартале 2020 года разместить на российском финрынке гособлигации на сумму не менее 10 млрд росс. руб., сообщил замглавы ведомства Андрей Белковец журналистам в четверг в Минске в кулуарах конференции агентства СBonds по долговому рынку Беларуси.

"Скорее всего, во втором квартале на российском рынке разместим государственные облигации, сумма - не менее 10 млрд рублей", - сказал Белковец.

Он сообщил, что в отличие от размещенных в прошлом году на российском рынке гособлигаций сроком на 3 года, новый выпуск будет размещен сроком на 5 лет. По словам замминистра, при определении стоимости заимствований "мы будем ориентироваться на текущую доходность размещенных в прошлом году облигаций".

Однако, доходность нового выпуска может незначительно вырасти за счет увеличения сроков размещения, отметил замглавы ведомства. "Доходность сохранится на текущем уровне плюс некая премия за увеличение сроков", - сказал Белковец.

Беларусь 7 августа 2019 года завершила размещение двух выпусков 3-летних гособлигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд росс. рублей на российском финрынке. Книга заявок была закрыта 30 июля с переподпиской в 4,5 раза.

Процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,65% годовых. В структуре инвесторов доля нерезидентов РФ составила 7% (глобальные фонды из США и Западной Европы), доля резидентов РФ составила 93%. При этом российские физлица выкупили 15% эмиссии, банки РФ - 54%, остальной объем выпуска распределен среди управляющих и инвестиционных компаний.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Агент по размещению - Газпромбанк.

Сообщалось, что 4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Беларуси 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее министерство финансов Беларуси выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2-ю серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение 1-й серии бондов объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд рублей не состоялось.