17.06.2020 15:15
Финансы

Спрос на евробонды Беларуси составляет $3,3 млрд, ориентиры доходности 2-х траншей снижены

Спрос на два транша еврооблигаций Беларуси составляет около $3,3 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир доходности 5-летнего транша снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%.

Беларусь размещает "длинные" выпуски - погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно.

Итоговые параметры сделки будут определены в среду.

Во вторник представители Минфина страны провели серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой.

Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".

В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые работают над текущей сделкой.

В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.