25.06.2020 11:28
Финансы

Минфин Беларуси сообщил о поступлении в бюджет $1,25 млрд от размещения евробондов

Средства от размещения евробондов на $1,25 млрд поступили в бюджет Беларуси, сообщил Минфин.

"Денежные средства от размещения поступили в бюджет 24 июня 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщалось, Минфин Беларуси 17 июня разместил два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%.

Суммарный спрос на белорусские евробонды составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды, и размещение прошло по нижней границе диапазона доходности.

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".

В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% - в 5-летнем выпуске и 70% - 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из Континентальной Европы - 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока - 4% и 2%. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании.

В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму, эквивалентную $1-1,2 млрд. Мандаты были выданы тем же банкам, которые работают над текущей сделкой.

В министерстве финансов тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.