Минфин Беларуси начал собирать заявки на 5-летние облигации на 10 млрд рос. рублей

Министерство финансов Беларуси начало собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 07 объемом 10 млрд рос. рублей, следует из официального сообщения Минфина, которое опубликовано в системе раскрытия информации "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что ориентир доходности ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

В сообщении также подтверждается, что техразмещение состоится 7 мая.

Ранее также сообщалось, что 17 апреля Минфин объявил премаркетинг выпуска. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития.

В ближайшие две недели будут проведены консультации с потенциальными инвесторами.

Как сообщалось, в начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму $1-1,2 млрд. Организаторами новых выпусков выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В министерстве финансов агентству "Интерфакс-Запад" тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.

В июле 2019 года белорусский Минфин после 9-летнего перерыва разместил на "Московской бирже" гособлигации на 10 млрд рос. рублей со сроком обращения три года. Спрос составил 45 млрд рублей. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых. Спред облигаций Беларуси к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально озвучивался ориентир "премия 250 базисных пунктов".