Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате



"Газпром" размещает 7-летние евробонды на $1 млрд под 3% - источник

... Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал". "Газпром" выходит на рынок еврооблигаций уже третий раз за год. В феврале компания разместила 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%. В апреле - пятилетние евробонды на 1 млрд евро под 2,95%. Скорректированный чистый долг компании на конец прошлого ...

Дата публикации 23.06.2020

Беларусь размещает евробонды на $1,25 млрд

Беларусь размещает два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%. Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних - 6,375-6,5%. Итоговый спрос на оба транша превысил $4,8...

Дата публикации 17.06.2020

Спрос на евробонды Беларуси составляет $3,3 млрд, ориентиры доходности 2-х траншей снижены

Спрос на два транша еврооблигаций Беларуси составляет около $3,3 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир доходности 5-летнего транша снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего - до 6,625% с первоначальных 6,875%. Беларусь размещает "длинные" выпуски - погашение евробондов состоится 24 февраля 2026 года и 24 февраля 2031 года соответственно. Итоговые параметры сделки будут определены в среду. Во вторник представители Минфина страны провели серию...

Дата публикации 17.06.2020

Беларусь размещает евробонды на $1 млрд, ориентир доходности 6,625-6,875% - источник

Ориентир доходности двух выпусков евробондов Беларуси составляет 6,625-6,875%, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник в банковских кругах. Книга заявок открыта. Объем выпусков – сроком на 5 лет и на 10 лет, как ожидается, составит по $500 млн. Ранее сообщалось, что Беларусь планирует разместить два транша долларовых евробондов - на 5 и 10 лет. Организаторами размещения назначены Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В начале марта Минфин Беларуси...

Дата публикации 17.06.2020

Беларусь разместит евробонды в долларах и евро в течение 2020г. с учетом рыночных условий

... планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Ермолович ранее отмечал, что Беларусь в первом квартале 2020 года может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятной конъюнктуры рынка. Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Sberbank CIB доходность нового ...

Дата публикации 05.03.2020

Банк развития Беларуси в 2020г может выпустить евробонды в нацвалюте на Br200 млн

... Банк развития выступил с дебютными евробондами в долларах на $500 млн. Также банк стал первым белорусским фининститутом, который разместил евробонды в нацвалюте, первый выпуск составил Br210 млн. По его словам, в начале года банк уже провел встречи с потенциальными инвесторами в ...

Дата публикации 18.02.2020

Беларусь может разместить евробонды на $1-1,2 млрд в первом квартале - министр финансов

Беларусь в первом квартале 2020 года может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятного рынка, сообщил журналистам во вторник в Минске министр финансов страны Максим Ермолович....

Дата публикации 14.01.2020

Беларусь в первом квартале разместит евробонды на сумму более $1 млрд – премьер

Беларусь в 2020 году планирует разместить евробонды на сумму более $1 млрд, сообщил премьер-министр страны Сергей Румас. «Что касается 2020 года, то в наших планах есть размещение бондов....

Дата публикации 23.11.2019

Беларусь может впервые выпустить евробонды в евро в 2020г – замглавы Минфина

... будет двухтраншевый выпуск, в двух валютах, чтобы создать кривую доходности в евро. Сегодня ставки в евро выглядят номинально лучше. Ранее евробонды в евро Беларусь не размещала", - сказал Белковец, комментируя планы по выпуску евробондов в следующем году. При этом он отметил,...

Дата публикации 18.11.2019

Беларусь планирует в 2020 г разместить евробонды на $1,35 млрд – глава Минфина

Беларусь планирует в 2020 году разместить евробонды на $1,35 млрд, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, выступая в пятницу в Минске на международном экономическом форуме ...

Дата публикации 01.11.2019

Минфин Беларуси сообщил о поступлении в бюджет $1,25 млрд от размещения евробондов

... разместил два транша евробондов на общую сумму $1,25 млрд: 5-летние на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Суммарный спрос на белорусские евробонды составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен ...

Дата публикации 25.06.2020

Американские инвесторы выкупили большую часть белорусских евробондов на $1,25 млрд

... время сделок на рынке EM и, пожалуй, лучшая сделка в истории для этого эмитента". Булгаков напомнил, что суммарный спрос на белорусские евробонды составил $4,8 млрд, в книге заявок участвовали свыше 170 имен. За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен ...

Дата публикации 18.06.2020

Беларусь готовит два транша евробондов в долларах

Беларусь планирует разместить два транша долларовых евробондов - на 5 и 10 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Организаторами планируемого размещения назначены Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". Во вторник планируется провести серию телефонных конференций с инвесторами в связи с готовящейся сделкой. В начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков...

Дата публикации 16.06.2020

Минфин Беларуси не исключает размещения евробондов в этом году

Министерство финансов Беларуси не исключает размещение нового выпуска евробондов, который был отложен в марте. "Мы не совсем забросили нашу идею размещения евробондов. В марте мы провели road show, но как раз попали в самое начало пандемии и закрытие рынков. Ситуация была слишком волатильная, приостановили, но наблюдаем за рынком, ищем "окно", - сказал заместитель министра финансов Андрей Белковец, выступая во вторник на вебинаре "Евроторг: день инвестора на Московской бирже"...

Дата публикации 19.05.2020

Минфин установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд рос. руб. - 8,5%

Минфин Беларуси установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,50% годовых. Сбор заявок на выпуск проходит 29 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 7 мая. Организаторами размещения выступают...

Дата публикации 29.04.2020

Минфин Беларуси планирует 29 апреля собрать заявки инвесторов на бонды объемом 10 млрд руб

Минфин Беларуси планирует 29 апреля собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение предварительно запланировано на 7 мая. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "Открытие", Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Как сообщалось...

Дата публикации 16.04.2020

Беларусь не отказывается от планов размещения евробондов в 2020г - глава Минфина

Беларусь не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году и сохраняет планы по размещению гособлигаций на российском финрынке, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Рынки не закрыты. Возможности по нашему размещению сохраняются. Мы не меняем планы по выходу на рынок евробондов, по размещению 30 млрд российских рублей на финансовом рынке РФ", - сказал Ермолович, которого цитирует госагентство БелТА . "Планы по выходу...

Дата публикации 16.04.2020

Минфин Беларуси в ближайшее время будет технически готов к размещению евробондов

Минфин Беларуси в ближайшее время будет технически готов к размещению евробондов, заявил министр финансов Максим Ермолович в понедельник "Как только мы увидим удобное окно возможностей для такого размещения, обязательно об этом всех проинформируем. Сейчас идет подготовительная работа. И техническая готовность к выходу на рынок в ближайшее время у министерства финансов уже будет", - сказал Ермолович. Его цитирует госагентство БелТА. Ермолович уточнил, что данный вопрос "зависит от состояния...

Дата публикации 17.02.2020

ЕАБР проводит вторичное размещение евробондов-2022 на сумму до $201 млн

... максимальную цену, которую они готовы заплатить, и индикативный объем долговых бумаг, на который они претендуют. ЕАБР в сентябре 2012 года разместил евробонды с погашением в 2022 году на $500 млн под 4,767% годовых. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на сумму $299 млн, остальное ...

Дата публикации 10.12.2019

Беларусь рассчитывает на снижение ставки по новому выпуску евробондов в 2020г.

... Ермолович журналистам в среду в Минске. Он отметил, что гособлигации в российских рублях "сейчас торгуются на вторичном рынке на уровне 7,5%, евробонды - на уровне 5% годовых". "В следующем году мы собираемся выходить на рынок с объем заимствований на внешних рынках $1,5 млрд. Часть ...

Дата публикации 27.11.2019